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珍酒李渡“港股通”首個交易日,吳向東縱論醬酒產業發展和投資機會

2023.09.05

9月5日,國泰君安第13屆消費品年會在上海浦東國際會議中心舉行。本屆年會以“新時代消費路徑演繹”為主題,匯聚了上市公司、金融機構和行業專家等百余名代表,共同圍繞2023年消費品市場環境、資本市場發展趨勢等話題進行研討。珍酒李渡集團董事長、貴州珍酒釀酒有限公司董事長吳向東作為上市公司代表,聚焦醬酒產業發展和投資機會發表主旨演講,并重點介紹了珍酒李渡獨特的品牌故事和價值,引發現場嘉賓熱議。

 

珍酒李渡“漲”聲一片,已是投資好時候

 

關于新周期下白酒產業發展,吳向東主要分享了“六點思考”,即消費場景在復蘇、千元價位繼續擴容、次高檔邏輯沒變、轉醬邏輯沒變、品牌消費繼續集中、醬酒庫存消化加快,涵蓋了行業趨勢、產業邏輯和市場現象等全方位解讀和大視野研判。

 

在會議召開的同一天,珍酒李渡“港股通”正式迎來首個交易日。9月5日上午10點左右,伴隨著吳向東的演講,珍酒李渡股價一路飆升,以5.21%漲幅開盤,盤中一度大漲超15%至10.88港元,成為當日“港股通”最受關注的標的之一。

 

現場有證券分析師表示,“南下資金已經沸騰了,在座的大部分投資人可能正在‘一心兩用’,一邊聽吳董講話,一邊迅速買入珍酒李渡的股票。”

 

9月6日,珍酒李渡繼續高開高走,截至下午收盤,珍酒李渡報10.90港元,漲幅達2.83%,市值增至356.58億港元,在恒指表現持續萎靡背景下,實現了逆勢“三連漲”。

 

 

引發業界關注的,還有珍酒李渡上月底剛發布的半年報,上半年其整體業績表現超過市場預期,營業收入35.2億元,同比增長15%;凈利潤8億元,同比增長22%。不僅增長勢頭可與頭部酒企媲美,而且凈利潤增速也高于部分上市酒企。

在業界看來,上述成績要歸因于珍酒李渡持續創新以及穩健的經營策略。近年來,珍酒李渡不斷推動產能提升、優化產品結構、拓展市場渠道,以“三個企業、四大品牌”為核心構建起的“三級增長引擎”不斷發力,為公司的增長打下了堅實的基本盤。

 

 

從品牌矩陣來看,珍酒李渡的旗艦品牌珍酒,擁有獨特的品牌“1234歌”,即中國白酒一號工程、中國醬香白酒第二股、貴州三大醬香品牌、中國四大國宴白酒,其代表著珍酒在品牌歷史、工藝傳承、品質堅守等多方面的強引領,具有易傳播、易記憶和強標簽的特點,堪稱四兩撥千斤的“爆品”話術;知名品牌“國寶”李渡則具有全國發現時代最早、遺跡最全、遺物最多、延續時間最長的古代燒酒作坊遺址;作為地區領先品牌的湘窖及開口笑,是湖南第一家也是唯一一家具有濃香、兼香和醬香三種白酒香型生產能力的“一樹三花型”企業。

 

從產能發展來看,以珍酒為例,2022年下沙季實現投產3.5萬噸,產能位列貴州醬酒企業第三;2023年儲酒達6.5萬噸,下沙季擬投產4萬噸;預計“十五五”期間,珍酒產能將達10萬噸,儲酒40萬噸。“噸位決定地位,產能決定動能”已成為醬酒行業共識,深諳這一市場法則的珍酒,已經在未來的行業競爭中占領了制高點。

 

在吳向東看來,“持續的創新和穩健的經營,為珍酒李渡打下扎實的基本盤,而品牌價值的提升和產能的持續釋放,又展現出珍酒李渡作為成長型企業具備更大的投資潛力。”

 

納入“港股通”之后,內地投資者、投資機構們終于能通過滬港通、深港通參與買賣珍酒李渡股票,珍酒李渡與A股白酒企業同場競技,投資價值凸顯。

 

國泰君安證券食品飲料/美妝首席分析師訾猛表示:“珍酒李渡可以稱得上是目前白酒行業中彈性最大的公司,吳向東董事長又是一位非常有行業經驗的民營企業家,對品牌和渠道都非常了解,港股建議大家重點關注珍酒李渡。”

 

消費復蘇“酒”先知,深度解碼醬酒基本面

 

資本市場表現搶眼,是行業升溫的顯現。不少券商機構在研報中提出,從白酒板塊當前估值來看,仍有較高的安全邊際;經濟持續回暖以及促消費政策持續發力,利好白酒消費復蘇;中秋節疊加國慶消費旺季將至,有助于帶動白酒消費需求提升。

 

基于對消費市場和資本市場的深刻洞察,吳向東結合實際消費場景深度解碼醬酒產業的基本面,其分享的“六點思考”,可以總結為“三大趨勢”“兩大邏輯”“一個加快”。

 

 

首先,“三大趨勢”指的是:消費場景在復蘇、千元價位繼續擴容和品牌消費繼續集中。

 

“中國白酒最大的一個邏輯是社交消費。”吳向東進一步指出:“白酒的四大消費市場(社交、餐飲、宴席、贈禮)基本上都已經恢復了,伴隨著經濟復蘇,白酒消費場景持續向好的趨勢不會改變。”

 

宏觀數據也印證了這個觀點。據公開資料顯示,今年“五一”假期,全國國內旅游出游合計2.74億人次,同比增長70.83%;端午節假期,全國國內旅游出游1.06億人次,同比增長32.3%。

 

同時,伴隨著白酒消費場景的復蘇趨勢一直在增強,白酒品牌消費呈現繼續集中態勢。

 

在“馬太效應”下,市場的回暖并不均衡,復蘇也不是“普惠式”紅利。其實,半年報數據也印證了這個趨勢。

 

據行業媒體統計,21家白酒上市企業上半年合計總營收2158.84億元,同比增長16.71%;合計總凈利潤845.88億元,同比增長19.55%。眾所周知,上市酒企是行業“優等生”。在行業調整的背景下,上市酒企營、利雙增的局面正是品牌消費繼續向名優酒集中的表現。

 

醬酒產業的第三個趨勢是引領了千元價位的擴容。“茅臺1935加入千元價格帶,帶動了整個千元價位的擴容。”吳向東認為,在消費升級趨勢下,這對醬香品類都是有利的,能夠培育更多消費者。

 

其次,“兩大邏輯”是:次高檔邏輯沒變和轉醬邏輯沒變。

 

次高端邏輯為何沒變?吳向東給出了四個支撐:一是消費持續升級;二是茅臺持續培育擴大醬酒消費人群;三是性價比高的次高端醬酒能承接高端醬酒稀缺的紅利;四是以山東、河南等為代表的重度醬酒市場繼續擴容。

在此基礎上,消費轉醬邏輯會持續不變。

 

吳向東還表示:“茅臺培育了很多高端消費者,讓越來越多人愿意嘗試醬酒,飲用醬酒。這也成為了醬酒蓬勃發展的重要原因之一。”

 

最后,“一個加快”是:醬酒庫存消化加快。整體來看,除了那些沒有品質和品牌的醬酒庫存外,優質醬酒的市場庫存消化在加快。

 

吳向東談到:“我最近在廣東調研走訪了10多天,發現市場跟我的觀點是一致的。”從市場來看,這背后就是有一幫專門喝老酒的老酒客,在加速醬酒庫存的消化;再加上各大品牌紛紛在渠道控貨和促消費兩個方面發力,不斷改善渠道庫存水平。

 

行業觀察人士認為:“總的來看,吳向東的‘六點思考’既包含了對醬酒產業發展趨勢的洞察,也有對基本邏輯的解碼和對市場消費動態的把握,可以讓大家更加理性且客觀看清醬酒的‘基本面’,更加精準抓住醬酒的投資價值。”

 

隨著“港股通”流動性的加持,珍酒李渡將與A股白酒企業共同分享白酒行業回暖帶來的紅利,并展現其長期可持續發展的能力。

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